（1月6日）内部资料精研个股内线透视

中银绒业（000982）收购集团资产，腾飞势不可挡

   周二两市大盘小幅高开后探底回升，盘面呈沪强深弱的格局，沪指最终上涨超30点，而深成指则小幅翻绿。从盘面热点透析，具有重组题材类股表现抢眼，如海德股份、宏达经编等表现强于大盘。因此，资产重组作为资本市场炒作的“重头戏”，值得投资者持续关注，如中银绒业（000982），公司是我国农业产业化龙头之一，羊绒制品出口位居第一，近日公司拟以现金收购大股东资产，有利于完善公司产业链，可关注。

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   羊绒制品龙头 市场需求广阔

   公司是宁夏自治区重点支持的农业产业化龙头企业，主要从事无毛绒、绒条、羊绒纱、羊绒制品的生产及出口销售，出品位居全国第一。公司目前掌握着中国原绒总量约40%的份额，羊绒条产品出口已占国内绒条产品出口总量的一半以上，是中国最大的羊绒收购企业和国际市场最大的精品羊绒条供应商，其主要客户包括意大利细内达、意大利阿尔法、英国道森等国际著名羊绒厂商。羊绒属奢侈品的一种，目前还没有任何纤维能够替代，又被称为“纤维钻石”、“软黄金”。我国羊绒产业在国际上具有相当竞争力，羊绒及制品每年保持22%以上的增速。由于羊绒产品的季节性特点，下半年是销售旺季，四季度公司经营有望得到大幅改善。中长期，随着市场需求提升，公司被积压产能释放将有效推动业绩快速增长。

收购集团资产 提升盈利能力

    经08年资产重组，公司经营逐渐步入正轨。为完成股改承诺，完善公司产业链，近日中银绒业宣布，拟以现金向控股股东中绒集团购买其拥有的年产360吨羊绒针织纱生产线和羊绒信息大厦资产，收购价格约为1.51亿元。值得注意的是，今年3月公司拟向中绒集团发行股份购买上述两项资产，但后来申请未通过证监会核准。为彻底解决前次股改与重大重组未完全消除的潜在同业竞争，现实施本次交易，交易采用现金支付方式完成。360吨羊绒针织纱生产线采用国外先进设备，并经技术改造后，实现了纺纱的低温染色，羊绒纱线物理品质好，色泽均匀纯正，在粗纺纱领域具备了36公支的高支纱稳定生产能力，属世界领先水平。同时，公司在原料无毛绒加工方面工艺领先，产品质量较好。高质量的原料和领先的粗纺纱技术工艺使年产360吨羊绒针织纱生产线在国内具备了较强的竞争力。公司董事长马生国表示，360吨羊绒针织纱生产线和羊绒信息大厦全部是优质资产，能够壮大公司资产和业务规模。尤其是360吨羊绒针织纱生产线能够完善公司羊绒制品产业链条，符合公司的战略发展规划。可见，公司完成收购大股东优质资产后，有助于提升产品毛利率，完善公司产业链，打造国际羊绒精品！

    二级市场上，该股近期表现强势，多条均线翘头向上，上升势头强劲。此外，该股盘子较小，股性较为活跃，备受主力资金青睐。今日该股放量上涨，做多动能充沛，后市有望继续走强，投资者可适当关注。

 葛洲坝（600068）订单饱满 建议关注

　　葛洲坝2009年新签工程订单同比增长37.9%。公告显示，公司2009年累计新签合同额421亿元，为年初计划300亿元的140.5%，与去年同期相比增长37.9%。新签合同中，国内工程合同约269亿元，占比为63.8%；国际工程合同约153亿元，占比为36.2%。此外，新签合同中，水电工程合同193.8亿元，占比为46%。

　　海外工程承包市场拓展超预期，国内市场受益于基建投资。2009年新签工程订单中，国内订单为269亿元，同比增长41.9%，主要是由于政府财政政策刺激下，2009年以来各地上马的水电站、铁路、公路等工程项目较多，公司从中受益较大。2009年海外订单153亿，同比增长33.7%，好于之前预期，主要是公司加大海外市场开拓力度，几个大型项目的中标对公司贡献较大，其中仅菲律宾迪杜杨水电站和哈萨克斯坦水电开发两个项目的合同金额就分别高达41亿元和39.8亿元。

　　饱满订单保障建工业务营收快速增长。2009年新签订单国内和国外分别占36%和64%，分类型来看，水电工程项目作为公司优势所在，占比达46%，而基建、市政改造工程占比为54%。考虑到2009年较高基数，预计2010年公司国内订单增速将放缓至25%，但由于海外经济复苏，预计新签订单有望保持30%以上的高增速。

　投资建议：预计2009年工程业务同比增长45.5%，而考虑到订单饱满，预计2010年工程业务同比增速将保持在30%以上，建议关注。

 中海发展(600026)多家机构持有 具补涨要求

公司的业务与中国的能源需求紧密相关：沿海煤炭和油运受到内需增长的推动，而远洋油运与散货运输亦以中国需求为客户主体。不同于业内部分船东，公司并不追求业务的高贝塔和经营的激进性，而遵循着稳健的经营策略。
 
　　除了远洋油运业务，公司在最主要利润来源的业务板块沿海煤炭、沿海油运和远洋散货领域，均以各种方式锁定了风险。而没有锁定的远洋油运领域，恰是市场预期中最有上行潜力的子行业。

　　公司所涉及的子业务运价在2010年下行的可能性均不大，而其自身运力的有力扩张将推动其盈利的增长。同时，在运价相对低迷和震荡较大的市场中，其经营策略将为其增加投资价值。在短期内，沿海煤炭运价可能在四季度因煤炭供给增加和旺季因素有所回升。这将有助于市场提升对公司收益水平和2010年COA合同价格的预期。

　　从投资时点的选择上来看，在目前远洋油运低迷的时刻投资，一定远好于开始复苏以后再介入。预计公司2009和2010年的EPS分别为0.38元和0.67元，其目前的股价对应的2010年PE为20.5倍。公司的估值水平仍具吸引力，给予其首次“增持”的投资评级。三季报显示，该股为多家机构，股东人数较上期增加明显，目前短期指标已调整到位，后市有补涨要求。

威远生化（600803）：公司生产的阿维菌素原料药的产量为亚洲最大，分别占我国和世界总产量的30％和25％以上。另外，公司通过定向增发注入资产预案已上报，一旦一系列注入完成，公司将逐步转型为醇醚燃料替代能源企业。由于基本面逐步改善，该股开始得到资金关注，股价保持独立盘升趋势。近日该股明显有新大资金流入，作为重组确定性比较高的股票，该股值得喜欢重组股的股友重点关注。

第二目标：同洲电子（002052）公司涉及3G终端的生产，正是目前市场资金关注的热点，而该股近期更是阳线连连，短线继续关注。

郴电国际（600969）：业绩预增2000％，年报10送5。

（1月6日）实盘分析涨跌较大个股幕后庄家操作玄机
 
牛股提示：

禾盛新材（002290）周二上涨10.01%。公司主营家电用外观部件复合材料的研发、生产和销售，产品主要应用于家电制造厂商生产各类外观部件，在生产规模上处于国内专业生产厂商的前列，同时也是国内具有较强的开发实力、较快成长速度的家电用复合材料厂商之一。公司已连续3年未分红，市场上存在对公司潜在高送配的预期。二级市场上，该股也受到资金的关注，股价再创新高，建议短线参与。周二该股的DDE为0.192，大单金额为425万元。

 高鸿股份（000851）周二上涨4.55%。公司主要从事数据通信领域产品、业务和整体解决方案的提供、行业信息化客户信息系统解决方案的提供。公司积极推动3G传送网产品在TD－SCDMA网络的应用，旗下VoIP产品继续保持虚拟运营市场领先地位，国际市场销售规模大幅增长。本栏4日对点评进行点评，“该股作为3G概念，短线获资金青睐”，而今日盘口显示，主力已存在明显的出货迹象，建议逢高减磅。周二该股的DDE为-1.228，大单金额为-2145万元。

 凤凰光学（600071）周二上涨7.38%。公司是中国光学行业第一家上市公司，也是我国光学行业中最大型的光学仪器生产企业。产品产量位居国内第一，世界光学同行前列。由于公司产品65%以上出口，所以受国际经济形势影响较大。日前，江西省国资委对公司的改制引进战略投资，对此，公司表示不会改变主营业务。二级市场上，该股周二稳步走高，处于上升通道中，同时也受到了主力资金的关注，可继续持有。该股的DDE为1.813，大单金额为2184万元。

 郑州煤电（600121）周二上涨7.11%。公司主营煤炭生产及销售、发电及输变电，拥有米村煤矿、超化煤矿、告成煤矿三对矿井；东风电厂一座；科技研发中心一个，具有完善的科研、生产、供销网络体系。消息面上，北方大寒天气增加煤炭需求，动力煤价格40天内已涨逾30%；另，《发改委：将在全国加快煤炭企业重组》。二级市场上，前期遭到冷落的煤炭股今日纷纷崛起，该股涨幅居前，短线仍有上升空间，持有。周二该股的DDE为0.187，大单金额为1507万元。

 熊股警示：
 

 ST鲁置业（600223）周二下跌4.91%。公司通过资产重组置换进了优质地产业务，置入地产主要以城市广场、花园住宅、生态别墅为主，目前公司暂实现扭亏。公司旗下青岛鲁商广场项目二期已处于打地基阶段，预计将于2011年年中实现销售。二级市场上，受房地产“物业税”空转将推广至全国的利空影响，今日板块个股再次应声下跌，该股继续下挫，本栏维持4日的判断，“短线下部支撑位仍未确立，回避”。周二该股的DDE为-0.945，大单金额为-1868万元。

*ST九发（600180）周二下跌5.01%。公司主营食用菌、罐头、水产品、蔬菜、生物有机复合肥及包装物料的生产及销售等，亚洲规模最大食用菌生产，加工和出口企业。消息面上，公司原本想凭借资产重组上演“乌鸡变凤凰”，谁知好事多磨，日前南山建筑公司注资承诺发生变化，重组事宜目前不确定因素较多，今日该股复牌后垂直下跌，后市仍待调整，操作上建议谨慎观望。周二该股的DDE为-1.458，大单金额为-957万元。

 荣盛发展（002146）周二下跌3.27%。公司立足于京津冀环渤海地区和长三角区域有发展潜力的中等城市，已经连续三年被评为中国房地产百强企业。公司业务范围大多属中小城市，以自住型住房为主，在房地产细分市场中具有高成长性，应对房地产宏观调控方面有其独特优势。二级市场上，该股短线随板块调整，连续3日下挫，后市或将考验半年线支撑，持股需谨慎。周二该股的DDE为-0.547，大单金额为-1231万元。

 威海广泰（002111）周二下跌2.99%。公司是国内最大的机场地面设备研发与制造企业，09年公司募集资金项目之二的“大型空港装备国产化建设项目”投产，生产能力和制造水平将大幅提升。未来2-3年，受国家机场建设投资拉动，公司产品的市场需求将快速增长。该股前期积累较大获利盘，短线连续下挫，后市仍存在调整需求，本栏12月对其进行过跟踪点评，并多次提示“卖方压力过大，逢高减磅为宜”。周二该股的DDE为-0.133，大单金额为-260万元。